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国投资本(600061):公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果
2017-10-15

证券代码:6凯发k873.com00061 证券简称:国投本钱 布告编号:2020-050

国投本钱股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上中签率及优先配售成果布告

联合保荐安排(联席主承销商):

国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要提示

国投本钱股份有限公司(以下简称“国投本钱” 、“发行人”、“公司”或“本公司”)和联合保荐安排(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“国泰君安”)、安信证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“安信证券”)(国泰君安、安信证券总称“联合保荐安排(联席主承销商)或联席主承销商”) 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转化公司债券发行施行细则(2018年修订)》(以下简称“《施行细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市事务指引(2018年修订)》等相关规定安排施行揭露发行可转化公司债券(以下简称“可转债”或“国投转债”)。

请出资者仔细阅读本布告。本次揭露发行可转化公司债券在发行流程、申购、缴款和出资者弃购处理等环节的重要提示如下:

1、网上出资者申购可转债中签后,应依据《国投本钱股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上中签成果布告》(以下简称“《网上中签成果布告》”)实行资金交收责任,保证其资金账户在2020年7月28日(T+2日)日终有足额的认购资金,可以认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,出资者金钱划付

需恪守出资者地点证券公司的相关规定。出资者认购资金缺乏的,缺乏部分视为抛弃认购,由此发生的成果及相关法律责任,由出资者自行承当。依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)的相关规定,抛弃认购的最小单位为1手。网上出资者抛弃认购的部分由安信证券包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上出资者申购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上出资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将洽谈是否采纳间断发行办法,并及时向我国证券监督管理委员会陈述,假如间断发行,布告间断发行原因,择机重启发行。本次发行认购金额缺乏800,000万元的部分由安信证券包销。包销基数为800,000万元,主承销商依据网上资金到账状况承认终究配售成果和包销金额,安信证券包销份额原则上不超越本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为240,000万元。当包销份额超越本次发行总额的30%时,联席主承销商将发动内部承销危险评价程序,并与发行人洽谈一致后持续实行发行程序或采纳间断发行办法,并及时向我国证券监督管理委员会陈述。

3、网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自我国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加网上新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购的新股、存托凭据、可转债、可交换债的次数兼并核算。

国投本钱本次揭露发行800,000万元可转化公司债券原股东优先配售和网上申购作业已于2020年7月24日完毕,现将本次国投转债发行申购成果布告如下:

一、整体状况

国投转债本次发行800,000万元(800万手)可转债公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年7月24日(T日)。

二、发行成果

依据《国投本钱股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告》,本次国投转债发行总额为800,000万元,向股权挂号日收市后挂号在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网上经过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众出资者出售的方法进行,终究的发行成果如下:

1、向原股东优先配售成果

原股东优先配售国投转债共4,501,265手,总计4,501,265,000元,占本次发行总量的56.27%。

(1)原有限售条件股东优先配售成果

发行人原有限售条件股东有用认购数量为100,839,000元(100,839手);终究向原有限售条件股东优先配售的国投转债总计为100,839,000元(100,839手),占本次发行总量的1.26%,配售份额为100%,具体状况如下所示:

序号 证券账户称号 有用认购数量(手) 实践获配数量(手)
1 国家开发出资集团有限公司 100,839 100,839
算计 100,839 100,839

(2)原无限售条件股东优先配售成果

依据上交所供给的网上优先配售数据,终究向发行人原无限售条件股东优先配售的国投转债为4,400,426,000元(4,400,426手),约占本次发行总量的55.01%,配售份额为100%。

2、社会公众出资者网上申购成果及发行中签率

本次发行终究承认的网上向一般社会公众出资者发行的国投转债为3,498,735,000元(3,498,735手),占本次发行总量的43.73%,网上中签率为

0.05041538%。依据上交所供给的网上申购信息,本次网上向一般社会公众出资者发行有用申购数量为6,939,816,754手,即6,939,816,754,000元,配号总数为6,939,816,754个,起讫号码为100,000,000,000-106,939,816,753。

发行人和联席主承销商将在2020年7月27日安排摇号抽签典礼,摇号成果将在2020年7月28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)上布告。申购者依据中签号码,承认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)国投转债。

3、本次发行配售成果状况汇总

类别 中签率/配售份额(%) 有用申购数量(手) 实践获配数量(手) 实践获配金额(元)
原无限售条件股东 100 4,400,426 4,400,426 4,400,426,000
原有限售条件股东 100 100,839 100,839 100,839,000
网上社会公众出资者 0.05041538 6,939,816,754 3,498,735 3,498,735,000
算计 - 8,000,000 8,000,000,000

三、上市时刻

本次发行的国投转债上市时刻将另行布告。

四、备检文件

有关本次发行的一般状况,请出资者查阅发行人于2020年7月22日在《上海证券报》上刊登的《国投本钱股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书摘要》、《国投本钱股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告》,出资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询征集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

五、发行人和联合保荐安排(联席主承销商)

1、发行人:国投本钱股份有限公司

地 址:北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层

电 话:010-83325163

传 真:010-83325148

联 系 人: 证券事务部

2、联合保荐安排(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

地 址:上海市静安区新闸路669号博华广场37楼

电 话:021-38676888

传 真:021-68876330联 系 人:本钱市场部

3、联合保荐安排(联席主承销商):安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层联系电话:0755-82558302联系人:本钱市场部

发行人:国投本钱股份有限公司联合保荐安排(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

安信证券股份有限公司

2020年7月27日

发行人:国投本钱股份有限公司

年 月 日

联合保荐安排(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

联合保荐安排(联席主承销商):安信证券股份有限公司

年 月 日